Eso‘Es la época del año en la que los consumidores se sienten presionados a comprar regalos para familiares y amigos. Muchos podrían recurrir a opciones alternativas de financiamiento crediticio, como compre ahora, pague después (BNPL) que ofrecen Affirm, Block y PayPal, lo que aumenta los pedidos de regulación para proteger a los consumidores de contraer deudas.
– Los ingresos de BNPL aumentaron un 72 % en la última semana completa de noviembre
– Eso‘s experimentando un crecimiento significativo, con el 4,5 % de las compras minoristas no comestibles del tercer trimestre de 2022 realizadas mediante planes de pago BNPL
– El ETF de ETFMG Prime Mobile Payments, que posee los tres Affirm, Block y PayPal, subió un 6,3 % en el último mes
Acciones de Fintech Afirmar [AFRM], Bloquear [SQ] y Paypal [PYPL] esperan capitalizar el auge de BNPL a medida que la inflación reduce los ingresos disponibles y los consumidores optan por opciones de pago inmediatas.
Según datos de Adobe [ADBE], los ingresos de BNPL aumentaron un 72 % año tras año en EE. UU. en la semana del 21 al 27 de noviembre, que incluyó el Black Friday. En general, los pedidos aumentaron un 68 % en comparación con el mismo período de 2021, mientras que la cantidad de artículos por pedido aumentó un 10 %.
“En un entorno económico incierto, un consumidor más cauteloso está adoptando formas más flexibles de administrar su presupuesto”, dijo la compañía en la investigación, que fue vista por Reloj de mercado.
Affirm, Block y PayPal son solo algunas de las empresas públicas que ofrecen soluciones de pago BNPL a los consumidores que buscan distribuir el costo de las compras, especialmente a los millennials. El precio de las acciones de Block subió un 5 % en el último mes hasta el 5 de diciembre, pero los precios de las acciones de PayPal y Affirm bajaron un 2,1 % y un 19,35 %, respectivamente.
Black Friday impulsa Block
Affirm se ha desplomado desde que informó sus ganancias del primer trimestre de 2023 a principios de noviembre, cuando advirtió sobre un debilitamiento de las ventas. Se espera que los ingresos de todo el año oscilen entre 1600 millones de dólares y 1675 millones de dólares, por debajo de la previsión anterior de 1625 millones de dólares a 1725 millones de dólares.
Aunque el precio de las acciones de PayPal ha estado en declive, la firma fintech informó que los volúmenes de BNPL habían aumentado un 157 % año tras año en el tercer trimestre. Contaba con 25 millones de usuarios de BNPL, con 280.000 comerciantes que ofrecían BNPL como opción, a finales de septiembre.
Mientras tanto, el impulso alcista en el precio de las acciones de Block puede atribuirse en parte al sólido desempeño al comienzo de la temporada navideña. El 29 de noviembre, la empresa anunció que las transacciones de BNPL a través de su servicio Afterpay crecieron un 120 % durante el Black Friday y el Cyber Monday en comparación con las compras en línea y en persona antes de las vacaciones. Según Afterpay‘s Pronóstico Festivo informe, uno de cada seis consumidores planeaba confiar en BNPL para comprar regalos de Navidad.
Aumenta la demanda de fraccionamiento de pagos
Se espera que la demanda de BNPL se fortalezca, lo que impulsará a más minoristas a ofrecer la opción de pago en la caja, tanto en línea como en la tienda.
“BNPL es uno de los pocos métodos de pago que exhibió un crecimiento significativo en 2022, representando el 4,5 % de las compras minoristas no comestibles durante el tercer trimestre de 2022, pero solo el 1 % durante el cuarto trimestre de 2021”, señaló PYMNTS.‘ edición de noviembre de su Pagos de Economía Digital reporte.
El fundador y director ejecutivo de Affirm, Max Levchin, explicó en la convocatoria de ganancias del primer trimestre de 2023 que los consumidores “no han terminado de gastar en los tramos de ingresos más altos a través del estímulo pandémico”. Sin embargo, “los grupos de menores ingresos ya están hechos y‘Estoy tratando de recurrir a varias formas de deuda”.
Aunque esto puede resultar en más ingresos para empresas como Affirm, Block y PayPal, es probable que también genere más escrutinio y llamados a la regulación. Es posible que el gobierno australiano pronto exija a los prestamistas BNPL que operan en el país que realicen verificaciones de antecedentes antes de que se les apruebe el crédito, informó Reuters el 28 de noviembre.
“Lo que significa para las empresas es que sí, sería más difícil ganar dinero”, dijo a la agencia de noticias Jamie Hannah, subdirectora de inversiones y mercados de capital de VanEck Australia.
Fondos en foco: ETFMG Prime Mobile Payments ETF, Global X Fintech ETF
Los tres de Affirm, Block y PayPal están en manos del ETFMG Prime ETF de pagos móviles [IPAY]. PayPal es el quinto mayor holding con una ponderación del 4,88% a 3 de diciembre. Block representa el 3,86% de la cartera y es el noveno mayor holding, mientras que Affirm tiene una ponderación del 0,94%. El fondo ha bajado un 29,9% en lo que va de año, pero ha subido un 6,3% en el último mes.
Block es la tercera mayor participación en el Global X Fintech ETF [FINX] cartera con una ponderación del 6,66%. Paypal‘La ponderación de Affirm es del 6,46% y la acción es la quinta mayor participación, mientras que Affirm representa el 0,92% de los activos totales a 5 de diciembre. El fondo ha bajado un 50 % en lo que va de año, pero ha subido un 3,1 % en el último mes.
Block es también el segundo holding más grande del Ark Fintech Innovación ETF [ARKF] con una ponderación del 10,05% a 6 de diciembre. El fondo ha bajado un 61,7 % en lo que va de año, pero ha subido un 2,6 % en el último mes.
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